In een wereld waarin financiële behoeften voortdurend veranderen, is het voor accountants en financieel adviseurs niet langer voldoende om uitsluitend terug te kijken. Klanten verwachten inzicht, vooruitblik en begeleiding bij belangrijke beslissingen. De Wealth Monitor biedt precies dat: een slimme en laagdrempelige tool waarmee je als adviseur direct waarde toevoegt.
In dit artikel ontdek je hoe de Wealth Monitor werkt, wat het uniek maakt en waarom dit platform een waardevolle ontwikkeling is voor het versterken van klantrelaties en toekomstgericht financieel advies.
Wat is de Wealth Monitor?
De Wealth Monitor is een applicatie voor financieel advies rondom belangrijke levensgebeurtenissen, ook wel live event planning genoemd en is beschikbaar binnen de software van Blinqx Accountancy & Tax. Dit platform biedt inzicht in zowel de zakelijke als persoonlijke financiële situatie van ondernemers. Dat is cruciaal, want gebeurtenissen als gezinsuitbreiding, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of pensionering hebben vaak grote impact op de financiële planning.
Door pro-actief dit soort gebeurtenissen op de agenda te zetten, te monitoren en te koppelen aan persoonlijke doelen, signaleert de Wealth Monitor risico’s en kansen in real time. Zo kun je als adviseur écht proactief adviseren en veel meer bieden dan alleen fiscale jaarstukken.
Bekijk hier het webinar waarin accountmanager Daan Kuiper en product specialist Patrick Mulders de software demonstreren.
Van jaarcijfers naar toekomstplanning
Veel accountants richten zich nog primair op het afsluiten van boekjaren. Maar ondernemers hebben behoefte aan begeleiding bij het realiseren van hun doelen. De Wealth Monitor ondersteunt deze verschuiving van terugkijken naar vooruitdenken.
Live event planning betekent dat je structureel in gesprek blijft met je klant. Niet als incident, maar als continu proces waarbij doelen en risico’s periodiek worden geëvalueerd. Zo groeit de klantrelatie uit tot een vertrouwensband en wordt jouw rol als strategisch adviseur vanzelfsprekend.
Uniek is de aandacht voor de persoonlijke kant van ondernemerschap. Pensioenopbouw, vermogenspositie en levensdoelen van de ondernemer worden net zo serieus genomen als de cijfers van de onderneming.
Zo werkt de Wealth Monitor in de praktijk
Bekijk hier het introductie webinar inclusief een uitgebreide demonstratie van de software door product specialist Patrick Mulders.
1. Slimme data-invoer
De applicatie maakt het verzamelen van gegevens eenvoudig via integraties met fiscale pakketten en klantportalen. Gegevens zoals de VIA-set worden automatisch opgehaald (met PKI-certificaat). Dat scheelt tijd en voorkomt fouten.
2. Samen sparren over doelen
Zodra de data binnen is, ga je samen met je klant in gesprek over wensen en levensdoelen. Dankzij real-time scenarioanalyse zie je direct de financiële gevolgen van keuzes, zoals:
- Eerder stoppen met werken
- Minder uren werken
- Een verhuizing of scheiding
- Aanpassen van de pensioendatum
Dit maakt gesprekken niet alleen inzichtelijk, maar ook concreet en actiegericht.
3. Flexibel aanvullen en verrijken
Naast automatische imports kun je zelf extra informatie toevoegen: inkomen, vermogen, bankrekeningen, onroerend goed (ook in het buitenland), meerdere dienstverbanden of fiscale partners. Zo bouw je in korte tijd een compleet financieel profiel op.
4. Scenario’s en doelen analyseren
Een van de krachtigste functies is het toevoegen en analyseren van financiële doelen. De software rekent automatisch door en visualiseert of doelen haalbaar zijn. Kleurcodes en signaalcijfers geven aan waar bijsturing nodig is.
Wat de Wealth Monitor jou als adviseur oplevert
- Actuele klantdata, automatisch opgehaald
Gegevens uit de VIA-set en binnenkort Mijn Pensioenoverzicht worden automatisch ingeladen (met PKI-certificaat). Handmatige aanvulling blijft mogelijk. - Minder handmatig werk, meer efficiëntie
Koppelingen met fiscale software en pensioenportalen besparen tijd en verkleinen de foutkans. - Levend dossier in plaats van statisch plan
Alle gegevens zijn bewerkbaar en scenario’s worden automatisch herrekend. Zo blijf je flexibel bij tussentijdse wijzigingen. - Ondersteuning voor complexe situaties
Meerdere inkomstenbronnen, fiscale partners en loondienst worden ondersteund. Vermogensscheiding bij echtscheiding is in ontwikkeling. - Heldere output voor klantgesprekken
Scenario’s en grafieken zijn binnenkort exporteerbaar in PDF-formaat, ideaal voor adviesgesprekken en dossiervorming. - Proactieve advisering én sterkere relaties
Door tijdige signalering voer je vaker gesprekken over life events en doelen. Dat leidt tot meer vertrouwen, meer impact en een langdurige klantrelatie. - Laagdrempelig instappen en schaalbaar gebruik
Dankzij een flexibel creditsysteem begin je klein en schaal je op wanneer nodig.
De Wealth Monitor brengt toekomstgericht financieel advies binnen handbereik. Door te werken met actuele data, interactieve scenario’s en periodieke evaluatie ondersteun je ondernemers structureel bij hun levensdoelen en speel je in op de adviesvraag van morgen. 
Benieuwd wat de Wealth Monitor voor jouw kantoor kan betekenen?
Vraag een demo aan of start direct met een proefaccount. Zo zet je de eerste stap naar modern en strategisch financieel advies.
