In een wereld waarin financiële behoeften voortdurend veranderen, is het voor accountants en financieel adviseurs niet langer voldoende om uitsluitend terug te kijken. Klanten verwachten inzicht, vooruitblik en begeleiding bij belangrijke beslissingen. De Wealth Monitor biedt precies dat: een slimme en laagdrempelige tool waarmee je als adviseur direct waarde toevoegt.
In dit artikel ontdek je hoe de Wealth Monitor werkt, wat het uniek maakt en waarom dit platform een waardevolle ontwikkeling is voor het versterken van klantrelaties en toekomstgericht financieel advies.
Wat is de Wealth Monitor?
De Wealth Monitor is een applicatie voor financieel advies rondom belangrijke levensgebeurtenissen, ook wel live event planning genoemd en is beschikbaar binnen de software van Blinqx Accountancy & Tax. Dit platform biedt inzicht in zowel de zakelijke als persoonlijke financiële situatie van ondernemers. Dat is cruciaal, want gebeurtenissen als gezinsuitbreiding, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of pensionering hebben vaak grote impact op de financiële planning.
Door pro-actief dit soort gebeurtenissen op de agenda te zetten, te monitoren en te koppelen aan persoonlijke doelen, signaleert de Wealth Monitor risico’s en kansen in real time. Zo kun je als adviseur écht proactief adviseren en veel meer bieden dan alleen fiscale jaarstukken.
Bekijk hier het webinar waarin accountmanager Daan Kuiper en product specialist Patrick Mulders de software demonstreren.
Van jaarcijfers naar toekomstplanning
Veel accountants richten zich nog primair op het afsluiten van boekjaren. Maar ondernemers hebben behoefte aan begeleiding bij het realiseren van hun doelen. De Wealth Monitor ondersteunt deze verschuiving van terugkijken naar vooruitdenken.
Live event planning betekent dat je structureel in gesprek blijft met je klant. Niet als incident, maar als continu proces waarbij doelen en risico’s periodiek worden geëvalueerd. Zo groeit de klantrelatie uit tot een vertrouwensband en wordt jouw rol als strategisch adviseur vanzelfsprekend.
Uniek is de aandacht voor de persoonlijke kant van ondernemerschap. Pensioenopbouw, vermogenspositie en levensdoelen van de ondernemer worden net zo serieus genomen als de cijfers van de onderneming.
Zo werkt de Wealth Monitor in de praktijk
- Slimme data-invoer
De applicatie maakt het verzamelen van gegevens eenvoudig via integraties met fiscale pakketten en klantportalen. Gegevens zoals de VIA-set worden automatisch opgehaald (met PKI-certificaat). Dat scheelt tijd en voorkomt fouten.
- Samen sparren over doelen
Zodra de data binnen is, ga je samen met je klant in gesprek over wensen en levensdoelen. Dankzij real-time scenarioanalyse zie je direct de financiële gevolgen van keuzes, zoals:
– Eerder stoppen met werken
– Minder uren werken
– Een verhuizing of scheiding
– Aanpassen van de pensioendatum
Dit maakt gesprekken niet alleen inzichtelijk, maar ook concreet en actiegericht - Flexibel aanvullen en verrijken
Naast automatische imports kun je zelf extra informatie toevoegen: inkomen, vermogen, bankrekeningen, onroerend goed (ook in het buitenland), meerdere dienstverbanden of fiscale partners. Zo bouw je in korte tijd een compleet financieel profiel op.
- Scenario’s en doelen analyseren
Een van de krachtigste functies is het toevoegen en analyseren van financiële doelen. De software rekent automatisch door en visualiseert of doelen haalbaar zijn. Kleurcodes en signaalcijfers geven aan waar bijsturing nodig is.
De Wealth Monitor brengt toekomstgericht financieel advies binnen handbereik. Door te werken met actuele data, interactieve scenario’s en periodieke evaluatie ondersteun je ondernemers structureel bij hun levensdoelen en speel je in op de adviesvraag van morgen.
Benieuwd wat de Wealth Monitor voor jouw kantoor kan betekenen?
Vraag een demo aan of start direct met een proefaccount. Zo zet je de eerste stap naar modern en strategisch financieel advies.
Veelgestelde vragen over de Wealth Monitor
De Wealth Monitor is een module voor accountants die helpt om snel inzicht te krijgen in de financiële situatie van je klant. Het systeem haalt automatisch data op uit belastingaangiftes (VIA-set) en – binnenkort – Mijn Pensioenoverzicht.nl. Handmatig aanvullen blijft mogelijk.
Tijdwinst: minder handmatig werk dankzij koppelingen met fiscale software en pensioenportalen.
Actueel inzicht: alle klantdata staat overzichtelijk in één dashboard.
Proactief klantbeheer: signaleringen op basis van life-events zorgen voor structureel advies, geen losse gesprekken.
De Wealth Monitor is bedoeld voor kantoren die nu al aangiftes verzorgen. Denk aan accountants, fiscalisten en financieel adviseurs. Zowel kleinere kantoren (1–10 medewerkers) als grotere adviespraktijken kunnen ermee aan de slag.
Met toestemming van de klant worden gegevens uit de VIA-set automatisch ingeladen via PKI-certificaat. Ook wordt gewerkt aan een koppeling met Mijn Pensioenoverzicht. Deze data wordt verwerkt tot een helder dashboard.
Je krijgt realtime inzicht in inkomen, vermogen, verplichtingen en scenario’s zoals: eerder stoppen met werken, schenking, studie kinderen, echtscheiding. Alle data is bewerkbaar en updates worden automatisch doorgevoerd.
De Wealth Monitor detecteert wijzigingen (bijvoorbeeld in pensioen, inkomen, gezinsstructuur) en zet deze om in concrete adviessignalen. Je voert het gesprek dus op basis van data, niet op onderbuikgevoel.
Ja. De Wealth Monitor ondersteunt meerdere inkomstenbronnen, fiscale partners en loondienst. Vermogensscheiding bij echtscheiding is in ontwikkeling.
Je activeert de module binnen je bestaande Blinqx omgeving. Dankzij een flexibel creditsysteem kun je laagdrempelig instappen en later opschalen.
Ja. Scenario’s en grafieken zijn exporteerbaar als PDF, ideaal voor adviesgesprekken of dossiervorming.
De combinatie van automatische dataverwerking, realtime signalering, een levend dossier en de focus op life-event planning maakt het een krachtige uitbreiding van je adviespraktijk.
