Eind mei beschikbaar
Wealth Monitor
Dé tool om op een effectieve manier financieel inzicht en advies te geven dat meebeweegt met het leven van je klant.
Het leven staat nooit stil. Jouw advies ook niet
Of het nu gaat om bewuste keuzes zoals een nieuwe woning, een sabbatical of vervroegd pensioen, of om onverwachte wendingen zoals een scheiding, arbeidsongeschiktheid of een overlijden – op deze cruciale momenten is de behoefte aan financiële helderheid en inhoudelijk advies groot.
Geef financieel inzicht bij life-events
Visualiseer direct de financiële gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen en keuzes. Laat je klanten zien wat de impact is van beslissingen op hun huidige en toekomstige financiële situatie.
Maak levensdoelen inzichtelijk
Ondersteun klanten bij het definiëren van financiële doelen en houd de voortgang eenvoudig bij.
Geef proactief advies
Anticipeer vooraf op toekomstige ontwikkelingen en adviseer klanten op het juiste moment over risico’s en te nemen stappen.
Versterk je klantrelatie
Creëer meer contactmomenten door relevante en tijdige inzichten te bieden, wat resulteert in een langere en waardevollere klantrelatie.
Ook zij werken met de software van Blinqx Accountancy & Tax
Alles op orde voor
optimale dienstverlening
Inrichting & beveiliging
Personaliseer rapporten met je eigen logo en vestigingen, zodat ze volledig aansluiten bij je bedrijfsidentiteit. Beheer de applicatie veilig met standaard gebruikersrollen en -rechten, en log in via 2FA voor extra beveiliging.
Daarnaast kun je externe toegangen optimaliseren met Microsoft Entra ID en het uitgebreide gebruikersbeheer zorgt voor volledige controle over wie toegang heeft tot welke gegevens.
Klantoverzicht
Met de klantenkaart houd je het overzicht; alle klantgegevens worden centraal opgeslagen, waardoor je snel toegang hebt tot alle benodigde informatie.
Daarnaast kun je relaties tussen bedrijven, aandeelhouders en andere betrokkenen vastleggen en klanten scheiden op basis van verschillende vestigingen voor meer privacy en overzicht.
Dossier overzicht
Krijg overzicht van lopende aangiftes en adviesdossiers per klant, inclusief de status van elk dossier. Ontvang meldingen over advieskansen, maak notities voor toekomstige acties en wijs taken toe aan mede-gebruikers.
API
Koppel je data-warehouse of CRM aan onze applicatie en haal informatie van dossiers en klanten moeiteloos op.
Van reactief adviseur naar proactieve partner
Bouw je strategische adviesfunctie uit en gebruik Wealth Monitor om jouw financiële adviezen nóg meer kracht bij te zetten.
Voor de kosten van een kopje koffie start je al een advies traject.
Brondata koppelen
Krijg real-time een compleet overzicht in de financiële situatie van klanten. Met één klik haal je automatisch de vermogenspositie van je klant op op uit VIA, Mijn Pensioenoverzicht, DUO en MijnOverheid. Zo ben je altijd up-to-date.
Real-time inzicht
Bundel in enkele minuten up-to-date informatie die andere apps apart weergeven. Het complete financiële vermogen van klanten in één overzicht – snel en eenvoudig.
Haalbaarheid check
Breng de financiële doelen van je klant helder in kaart, zoals een dag minder werken of eerder met pensioen gaan, en toets eenvoudig de haalbaarheid van deze doelen.
Risico analyse
Van arbeidsongeschiktheid tot scheiding: ontdek in seconden de financiële impact van diverse life events. Bereken snel de risico’s en bied klanten waardevolle inzichten.
Adviessignalen
Ontvang directe adviessignalen en reageer snel op veranderingen, risico’s en kansen in je klantportefeuille.
Persoonlijk samenwerken in het klantportaal
Via ons klantportaal kun je eenvoudig ontbrekende documenten en informatie opvragen bij je klant. Ook kun je het rapport eenvoudig delen met je klant, allemaal binnen één platform. Zo houd je het proces efficiënt en gestroomlijnd, maar ook persoonlijk.
Voor wie?
Accountant
Krijg inzicht in de financiële situatie van klanten, inclusief de impact van pensioenplannen en levensgebeurtenissen. De tool helpt bij het maken van strategische langetermijnplannen en biedt een compleet overzicht van financiële gevolgen. Dit stelt je in staat om proactief advies te geven en klanten te ondersteunen in het behalen van hun financiële doelen.
Belastingadviseur
Waardeer pensioen- en oudedagsvoorzieningen met onze geautomatiseerde rekentools. Analyseer belastingimplicaties van pensioenen en levensgebeurtenissen. De tool biedt inzicht in fiscale gevolgen van bijvoorbeeld pensioenopbouw, uitkeringen of wijzigingen door scheiding of arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kun je gerichte belastingstrategieën ontwikkelen die belastingbesparing voor je klanten maximaliseert.
Pensioenadviseur
Bereken en analyseer verschillende pensioenopties en -strategieën op basis van specifieke klantbehoeften. De tool helpt bij het doorrekenen van scenario’s zoals vervroegd pensioen en het optimaliseren van fiscale voordelen. Daarnaast biedt het inzicht in de impact van levensgebeurtenissen waarmee je snel en accuraat advies kan geven over pensioendoelen en haalbaarheid.
Start direct een adviestraject met Wealth Monitor!
Boek een demo en ontdek alle features waarmee je financiële risico’s in kaart brengt en doelen bewaakt voor je klant.
Wealth Monitor is powered by
Breid je dienstverlening uit met bijpassende producten
Combineer Wealth Monitor makkelijk met andere oplossingen van van Blinqx Accountancy & Tax. Met onze dienstverlenende oplossingen bied je strategisch advies daar waar het telt.
Fiscale aangifte
Pensioen & Life-event advies
Voorzie je klant van passend financiëel en fiscaal advies bij elke levensgebeurtenis.
Rapportage
Bekijk onze oplossingen voor efficiënt kantoormanagement
Help niet alleen je klant, maar ook je kantoor verder! Kies zelf wat je nodig hebt voor jouw praktijk. Zo werk je altijd efficiënt en vanuit optimaal inzicht.
CRM & Kantoor Manager
KYC & Compliancy
Document & Data Management
De slimme oplossing voor het beheren, opslaan en delen van documenten op een gestructureerde, veilige en geordende manier.
Wil je persoonlijk advies over Wealth Monitor?
Laat je gegevens achter bij Daan, dan nemen we contact op!
Digital Accountmanager
