Pensioen & Life-event advies
Bied je klant inzicht in de financiële en fiscale risico’s en gevolgen voor elk life-event en stel gerichte adviezen op.
Financieel inzicht bij Pensioen & Life-events
Met Pensioen & Life-event advies reken je eenvoudig scenario’s door voor je klant en maak je de (belasting)effecten van verschillende keuzes inzichtelijk.
Krijg financieel inzicht bij life-events
Geef klanten financieel inzicht bij elk life-event
Maak levensdoelen inzichtelijk
Bepaal levensdoelen samen met je klant en monitor deze op haalbaarheid.
Gebruik handige rekentools
Bespaar tijd met de handige rekentools voor benaderde marktwaarde (BMW) en ODV.
Bespaar tijd met robotisering
Robotiseer je waarderingsberekening en bespaar veel tijd.
Combineer met andere oplossingen
Combineer met andere oplossingen uit de Accountancy & Tax suite en hergebruik de data
Ook zij werken met de software van Blinqx Accountancy & Tax
Alles op orde voor
optimale dienstverlening
Inrichting & beveiliging
Personaliseer rapporten met je eigen logo en vestigingen, zodat ze volledig aansluiten bij je bedrijfsidentiteit. Beheer de applicatie veilig met standaard gebruikersrollen en -rechten, en log in via 2FA voor extra beveiliging.
Daarnaast kun je externe toegangen optimaliseren met Microsoft Entra ID en het uitgebreide gebruikersbeheer zorgt voor volledige controle over wie toegang heeft tot welke gegevens.
Klantoverzicht
Met de klantenkaart houd je het overzicht; alle klantgegevens worden centraal opgeslagen, waardoor je snel toegang hebt tot alle benodigde informatie.
Daarnaast kun je relaties tussen bedrijven, aandeelhouders en andere betrokkenen vastleggen en klanten scheiden op basis van verschillende vestigingen voor meer privacy en overzicht.
Dossier overzicht
Krijg overzicht van lopende aangiftes en adviesdossiers per klant, inclusief de status van elk dossier. Ontvang meldingen over advieskansen, maak notities voor toekomstige acties en wijs taken toe aan mede-gebruikers.
API
Koppel je data-warehouse of CRM aan onze applicatie en haal informatie van dossiers en klanten moeiteloos op.
Een passend advies bij elk life-event
Pensioen- en Life-event advies bestaat uit verschillende modules: Benaderde Marktwaarde (BMW), Flexpensioen, Uit elkaar en Wealth Monitor. Gebruik ze los van elkaar of combineer voor een totaalbeeld richting je klant. Aan jou de keuze.
BMW
Flexpensioen
Uit elkaar
Wealth Monitor
Benaderde Marktwaarde (BMW)
Met Benaderde Marktwaarde maak je al je jaarlijkse Pensioen-, ODV-, Lijfrente- en Stamrechtberekeningen. Inclusief optioneel te activeren robotisering van berekeningen, adviessignalen en exports. Met BMW krijg je standaard:
- Berekeningen
- Alle waarderingsgrondslagen
- BMW import
- Smart adviesdossier
- Adviessignalen
Robotiseer je berekeningen!
BMW Add-on
BMW Robot
Je BMW berekeningen nog sneller en nauwkeuriger? Maak gebruik van de BMW Robot en bespaar kostbare tijd.
- Waardering Pensioen, Lijfrente, Stakingslijfrente, FOR-lijfrente, Loonstamrecht
- Gerichte Lijfrente, gericht Stamrecht
Lorem Add-on
ODV Robot
Al je ODV-berekeningen ieder jaar volledig gerobotiseerd berekenen? Dat kan met ODV Robot.
Inclusief automatische overgang van de uitstelfase naar de uitkeringsfase en automatische adviessignalen.
BMW Add-on
Flexpensioen
Met Flexpensioen flexibiliseer je eenvoudig de pensioenaanspraken van je klant. Kies de gewenste flexibiliseringselementen, combineer deze en realiseer pensioen op maat én een hogere pensioenuitkering. Inclusief:
- Pensioenplanning – maatwerk in het 2de pijler pensioen
- Aanpassen ingangsdatum – zowel vervroegen als uitstellen
- Uitruilen – Ruil de pensioenvormen uit zonder beperkingen
- Variabiliseren – op basis van 5 vrij instelbare periodes
- Omzetten indexatierecht – optimaliseer de hoogte van de uitkering voor je klant
Uit elkaar
Adviseer je klanten bij uit elkaar gaan over de mogelijke scenario’s in de verdeling van de opgebouwde oudedagsvoorziening binnen de BV en/of extern bij pensioenverzekeraars. En concretiseer wat te verwachten na verdeling van de pensioenaanspraken, zoals het toekomstig inkomen van je klant. Uit elkaar maakt alles inzichtelijk met krachtige rapporten.
- 9 Berekeningen tegelijk: Bereken alle verdelingen (verevening, verdeling, conversie) in één keer met drie scenario’s.
- Verdelingsscenario’s: Stel tot drie verdelingspercentages in en reken ze door met een voorkeursverdeling.
- Conversie: Visualiseer de voor- en nadelen van conversie voor de pensioenrechten van je klant.
- Verevening of verrekening: Bereken pensioenverdeling op basis van verevening of verrekening en adviseer je klant.
- Bijzonder Partnerpensioen: Toon de situatie bij overlijden na scheiding, afhankelijk van de verdelingsmethode.
- Pensioenplanning: Breng automatisch pensioenachteruitgang in beeld en bied oplossingen voor het herstel van tekorten.
Wealth monitor
Breng op een effectieve manier financiële risico’s in kaart en bewaak doelen van je klant. Met Wealth Monitor transformeer je je accountantspraktijk en versterk je positie als onmisbare financiële adviseur.
- Real-time inzicht: Verzamel in enkele minuten het volledige financiële overzicht van klanten in één plek.
- Risicoanalyse: Bereken snel de impact van life events zoals arbeidsongeschiktheid of scheiding op de financiën van je klanten.
- Haalbaarheid Doelen: Toets eenvoudig de haalbaarheid van financiële doelen, zoals eerder met pensioen of minder werken.
- Koppel met Brondata: Haal automatisch de financiële gegevens van klanten op via diverse platforms voor real-time inzichten.
- Adviessignalen: Ontvang direct adviessignalen voor snelle reacties op veranderingen in je klantportefeuille.
Efficiënt en persoonlijk samenwerken met klantportaal
Via ons Klantportaal kun je eenvoudig ontbrekende documenten en informatie opvragen bij je klant. Ook kun je het rapport eenvoudig delen met je klant, allemaal binnen één platform. Zo houd je het proces efficiënt en gestroomlijnd, maar ook persoonlijk.
Voor wie?
Accountant
Krijg inzicht in de financiële situatie van klanten, inclusief de impact van pensioenplannen en levensgebeurtenissen. De tool helpt bij het maken van strategische langetermijnplannen en biedt een compleet overzicht van financiële gevolgen. Dit stelt je in staat om proactief advies te geven en klanten te ondersteunen in het behalen van hun financiële doelen.
Belastingadviseur
Waardeer pensioen- en oudedagsvoorzieningen met onze geautomatiseerde rekentools. Analyseer belastingimplicaties van pensioenen en levensgebeurtenissen. De tool biedt inzicht in fiscale gevolgen van bijvoorbeeld pensioenopbouw, uitkeringen of wijzigingen door scheiding of arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kun je gerichte belastingstrategieën ontwikkelen die belastingbesparing voor je klanten maximaliseert.
Pensioenadviseur
Bereken en analyseer verschillende pensioenopties en -strategieën op basis van specifieke klantbehoeften. De tool helpt bij het doorrekenen van scenario’s zoals vervroegd pensioen en het optimaliseren van fiscale voordelen. Daarnaast biedt het inzicht in de impact van levensgebeurtenissen waarmee je snel en accuraat advies kan geven over pensioendoelen en haalbaarheid.
Ga meteen aan de slag met Pensioen & Life-event advies!
Vraag een demo aan en ontdek alle features voor optimale en gerichte adviezen bij elk life-event.
Pensioen & Life-event advies is powered by
Breid je dienstverlening uit met bijpassende oplossingen
Combineer onze pensioen & life-event adviessoftware makkelijk met andere oplossingen van Blinqx Accountancy & Tax. Met onze dienstverlenende oplossingen bied je strategisch advies daar waar het telt.
Rapportage
Automatiseer het jaarrekeningtraject en geef je klant het hele jaar door inzicht en advies met prognoses en dashboarding.
Fiscale aangifte
Verwerk alle mogelijke aangiften van je klant efficiënt, hergebruik data en win tijd die je aan advieskansen kan besteden.
Bekijk onze oplossingen voor efficiënt kantoormanagement
Help niet alleen je klant, maar ook je kantoor verder! Kies zelf wat je nodig hebt voor jouw praktijk. Zo werk je altijd efficiënt en vanuit optimaal inzicht.
CRM & Kantoor Manager
Automatiseer je werkprocessen en organiseer je kantoor voor optimale efficiëntie vanaf elke locatie.
KYC & Compliancy
Houd moeiteloos grip met slimme AI, overzichtelijke dashboards en automatische controles – van onboarding tot databeheer.
Document & Data Management
De slimme oplossing voor het beheren, opslaan en delen van documenten op een gestructureerde, veilige en geordende manier.
Veelgestelde vragen
Hide first
Wat is pensioen & life-event advies software?
Het is software die professionals helpt bij het adviseren van klanten over pensioenplanning, levensgebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid of scheiding, en het berekenen van de impact daarvan op de financiële situatie van de klant.
Hoe kan de software helpen bij het berekenen van pensioenscenario’s?
Kan ik de impact van levensgebeurtenissen zoals scheiding of arbeidsongeschiktheid berekenen?
Hoe helpt de software bij belastingplanning?
Is de software geschikt voor zowel zakelijke als particuliere klanten?
Hoe kan de software bijdragen aan het verbeteren van klantrelaties?
Kan de software verschillende scenario’s voor pensioenopbouw tegelijk berekenen?
Kan de software de pensioensituatie van verschillende gezinsleden tegelijkertijd berekenen?
Biedt de software ook ondersteuning bij het optimaliseren van pensioenopbouw voor zelfstandigen?
Wil je meer weten over Pensioen & Life-event advies?
Laat je gegevens achter bij Daan, dan nemen we contact op!
Digital Accountmanager
