Financieel advies dat meebeweegt met het leven van je klant

Het leven verandert voortdurend. Soms kies je bewust voor die verandering: je droomhuis kopen, minder werken of zelfs eerder stoppen met werken. Soms overkomt het je: een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een dierbare.

Juist op die momenten, wanneer financiële onzekerheid toeslaat, zoeken jouw klanten naar zekerheid en helderheid.

Stel je voor: je kunt in één oogopslag laten zien wat de impact is van belangrijke veranderingen in het leven van je klanten. Met de nieuwe module Wealth Monitor binnen pensioen & life event advies van Blinqx Accountancy & Tax wordt dit realiteit. Je maakt geen eenmalige berekening, maar bied je doorlopend inzicht in wat er financieel mogelijk is—nu én in de toekomst, op basis van vooraf opgestelde scenario’s, doelen en actuele brondata. Hiermee kan je:

• Meer klantcontact momenten leggen
• Proactief advies geven en werken naar toekomstige doelen 
• Langere customer lifetime door relevante dienstverlening

Schrijf je vandaag nog in voor het Wealth Monitor webinar, en word de financieel adviseur van morgen.

Wat weet je na dit webinar?

• Hoe je met scenario-analyses direct een beeld krijgt in de financiële impact van belangrijke levenskeuzes en gebeurtenissen; zowel nu als in de toekomst.
• Hoe je met vooraf ingevulde aangifte- en brondata moeiteloos een planning kunt opstellen.
• Hoe je met Wealth Monitor je rol als financieel adviseur naar een hoger niveau tilt en je diensten toekomstbestendig maakt.

Voor wie is dit webinar?

Voor financieel dienstverleners, adviseurs en accountants die hun rol willen uitbreiden en klanten actief willen begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen en doelen.